Une fois que votre fichier Excel de panel est prêt, vous pouvez le télécharger dans une enquête.

Commencez par aller dans l’onglet « Panel » et cliquez sur « Sélectionner un fichier panel », choisissez votre fichier, puis cliquez sur « Télécharger le fichier » :

Une fois le fichier chargé, la fenêtre « Configurer le téléchargement du panel » s’affichera avec un aperçu des en-têtes de vos données. Indiquez si votre fichier Excel contient des données sur les employés ou non, puis cliquez sur « Suivant » :

Ensuite, vous devez faire correspondre les en-têtes de données de votre fichier de participants avec ceux de la base de données.

Pour cela, sélectionnez l’en-tête correspondant dans le menu déroulant pour chaque champ.

Certains champs, comme « Langue préférée », peuvent ne pas concerner vos données. Dans ce cas, choisissez « Non applicable ».

Une fois que vous êtes satisfait de vos choix, cliquez sur « Suivant » :

Remarque : Si vous téléchargez un fichier panel contenant des données sur les employés mais aucune donnée démographique, vous pouvez passer cette étape.

Si votre fichier de participants contient des données démographiques, comme le département ou l’ancienneté, etc., vous devez effectuer une étape supplémentaire pour les définir comme « Variables » dans la structure des questions.

Après avoir fait correspondre vos données d’employés et cliqué sur « Suivant », vous verrez vos variables dans une colonne à gauche (dans l’exemple ci-dessous : Fonction, Poste et Genre). Vous pouvez choisir d’ajouter les variables comme « Spécifiques à l’enquête » ou « Globales » :

Vous pouvez maintenant choisir où vous souhaitez que vos variables apparaissent dans la structure de vos questions. Le système sélectionnera par défaut « variables » si vous utilisez un modèle d’enquête PI :

Une fois que vous avez choisi où placer vos variables dans la structure des questions, cliquez sur « Suivant ». Après avoir importé votre fichier panel, les variables apparaîtront dans la section « Variables » du rapport, dans l’onglet « Structure » :

Cliquez sur « Suivant » pour passer à la configuration de l’organigramme.

La dernière étape consiste à définir une hiérarchie d’organigramme si vous souhaitez l’inclure.

Commencez par cliquer sur « Définir une nouvelle hiérarchie d’organigramme » :

Une fenêtre s’ouvrira pour vous inviter à ajouter le « Nom de la hiérarchie », par exemple « Organigramme People Insight ». Ensuite, sélectionnez le « Champ de niveau supérieur » de vos données organisationnelles, par exemple « Fonction », puis choisissez le « Champ enfant », par exemple « Poste ». Vous pouvez également ajouter d’autres niveaux enfants en cliquant sur « Ajouter un niveau enfant ».

Quand vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ».

Vérifiez que la hiérarchie a bien été créée en la consultant sous le titre « Nom de la hiérarchie ». Cliquez sur « Terminer » lorsque tout est correct.

Une fois que vous avez enregistré votre organigramme, vous pourrez utiliser le filtre dans votre tableau de bord de résultats, une fois que toutes vos réponses auront été collectées et que votre enquête sera clôturée :